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百亿权益基金数量两年锐减六成,半数规模腰斩近乎全员亏损

时间:02-02 来源:最新资讯 访问次数:102

百亿权益基金数量两年锐减六成,半数规模腰斩近乎全员亏损

近两年的业绩亏损下,市场里那些百亿级别的主动权益基金正在逐渐消失。据第一财经统计,截至2023年底,市场上仅剩下31只百亿主动权益基金,较之2021年底的88只,数量降幅高达64.77%。其中,有近一半的产品规模已经腰斩。这些此前备受投资者追捧的明星产品星光黯淡背后,业绩正普遍“翻车”。Wind数据显示,截至2024年1月31日,2021年底时属于百亿级权益产品中,有30只产品自2022年初以来的累计回报跌超50%,超过97%的产品则实现业绩亏损。在现存的31只百亿产品中,有三分之二的产品开年首月就迎来“当头一棒”,月内跌幅超过10%。百亿产品数量减少6成“已经‘含泪’清仓了所有的基金,亏了3万。”三年前成为基民的王希告诉记者,最开始买基金是有赚钱的,后来亏了六千,舍不得卖,以为放着会涨回来却越亏越多,心态已经崩了。在他看来,与其每天看着亏损很难受,不如心一横闭眼卖了图个安心。“从2021年买基金到现在,已经亏了38万元。”另一位基民刘伟则表示,其实在去年,他就已经接受“亏麻了”这个事实,但每次看到(亏损页面)还是有点触目惊心,目前仍然选择不卖。“不过如果没买基金,我应该会先还房贷。”刘伟说。记者查阅基金相关讨论区发现,“基金亏了40%以上还要留吗”“基金会不会全部亏完”“亏了两年了还要坚持多久”“大家都亏多少了”等话题参与人数众多,从他们晒出的画面来看,亏损超过40%的基民并不在少数。相较于此前的话题场景,记者注意到选择“割肉离席”的基民正在增加。事实上,这一点从基金产品的规模数据变化也能看出来。Wind数据显示,截至2023年底,在已有数据的主动权益类基金(包含普通股票型、灵活配置型、偏股混合型、平衡混合型基金,仅计算初始基金,下同)中,合并规模超百亿元的产品缩至31只,较2022年底减少了21只。而在2021年底,这一数字为88只。换言之,仅两年时间,百亿级别的权益类产品就减少了近三分之二,而规模上限也从700多亿元降至400多亿元,“500+”“600+”亿元的产品已经不见踪迹,而“400+”亿元的产品也只剩2只。目前,规模最大的主动权益类产品仍是葛兰管理的中欧医疗健康A,最新规模为461.23亿元,较2021年底的775.05亿元减少40.5%。另一只则是张坤管理的易方达蓝筹精选,该产品同样在两年内缩水38.28%。若以2021年底的88只百亿级权益基金作为样本,这些产品无一幸免,基金规模均有不同程度的缩水。据第一财经统计,上述产品的规模近两年平均减少48.91%,“腰斩”者则有41只,占比近乎一半。其中,下滑比例最少的是银河创新成长A,规模减少了23.16%;最多的是工银新金融A,从2021年底的110.83亿元缩至2023年底的18.08亿元,降幅达83.69%。此外,泓德丰润三年持有、中欧价值智选回报A、中信保诚新兴产业A等产品的缩水比例均超过70%。基民之痛源于业绩记者与前述基民交流时了解到,他们之中亏损较多的大多是权益类产品,而此前的“高收益”正是吸引他们入场的重要原因之一。“我的初衷是想攒钱,但现在攒下的只有心痛。”回想起购买基金的经历,王希说,“为什么买之前业绩好好的,买之后却表现这么差?”据第一财经统计,在2021年底成为百亿元级别的88只主动权益基金里(不同份额合并计算)中,截至2024年1月31日,只有安信稳健增值A和中欧瑾通A自2022年初以来实现正收益,累计回报分别为4.89%、0.56%。而跌幅超过20%的基金产品有84只,跌幅超过50%的产品则有30只。换言之,若基民在2022年初随意买入一只“百亿”主动权益类基金并持有至今,有超过97%的概率选到一只“亏损”的产品,有将近三分之一的概率业绩被“腰斩”以上。从具体的产品来看,中信保诚新兴产业A、东方新能源汽车主题、广发高端制造A的区间跌幅均超60%,分别为65.13%、61.63%、61.44%。广发科技先锋、中欧医疗创新A、农银汇理新能源主题A、万家行业优选等多只产品的跌幅超过55%。以中信保诚新兴产业A为例,该产品在2021年曾拿下了76.7%的全年回报,规模从2020年底的1.71亿元迅速增长至2021年底的103.62亿元;此后两年分别下跌31.05%、36.45%,规模也从百亿以上降至48.89亿元、再下滑至27.12亿元。从现存的31只百亿权益基金来看,这些产品开年以来仍旧给了持有者一场“暴击”。截至1月31日,有30只产品开年首月以“亏损”收场,三分之二的产品跌幅超过10%。其中,易方达国防军工A、银河创新成长A、诺安成长开年首月跌幅就超过20%。整体而言,这些百亿规模或曾有“辉煌”规模基金的掌舵者,大多是基民耳熟能详的名字,如葛兰、张坤、刘格菘、刘彦春、朱少醒等明星基金经理,他们曾“红极一时”,受到众多基民的青睐,但也正因为此,面对震荡不休的市场,他们管理的产品业绩下滑导致的落差也引起了拥护者的不满。“罗马不是一天建成的,规模也不是一天减少的。”有基金业内人士与记者交流时表示,尤其是对于2021年以前,公募基金借助互联网的力量迅速出圈,吸引了很多投资经验并不丰富的年轻基民参与,他们参与的还大多是波动比较大的行业/主题型产品。该人士认为,这几年来主动权益基金表现不佳,很多投资者高位进场被深套,亏损的时间也比较长,加上产品风险收益特征与投资者风险承受能力之间的不匹配,持有体验感不佳,如今行业正受到“高位发行”“追求爆款”“流量出圈”等现象反噬。行业、公司、基金经理个人和基民都应有所反思。

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